Valfortec emet un bo verd de 25 milions d’euros per intensificar el desenvolupament de 800 MW
La companyia castellonenca especialitzada en la producció d’energia solar fotovoltaica, posicionada en el sector energètic com un dels Productors d’Energia Independent (IPP, Independent Power Producer) líders a nivell nacional, va tancar ahir l’emissió d’un bo verd de 25 milions d’euros al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF).
L’emissió d’el bo té un venciment a 5 anys (fins 2026) i un cupó fix anual de l’4,5%. L’operació, que va despertar un gran interès des que va començar a planificar-se i en primera instància estava xifrada en 20 milions d’euros, es va incrementar en un 25% finalment, el que confirma l’interès que hi ha per companyies d’alta qualitat creditícia de el sector renovable.
Amb l’import econòmic íntegre de el bo s’aconseguirà impulsar considerablement el desenvolupament de la companyia a Espanya, Japó, Xile i el Regne Unit. Cal destacar que Valfortec compta actualment amb una extensa cartera de projectes disseminats pels països anteriorment citats de 800 MW.
La companyia de la Comunitat Valenciana no és la primera vegada que porta a terme una operació d’aquestes característiques, ja que durant l’inici de l’any passat 2020 va acudir al costat de Mirabaud a el mercat de capitals per aconseguir finançament. En aquella ocasió es va emetre un Bo Projecte en la Borsa de Frankfurt (Alemanya) per valor de 51,8 milions d’euros.
El consolidat model de negoci internacional que porta demostrant la signatura al llarg dels últims anys ha estat un factor determinant perquè la valoració de l’emissió hagi estat qualificat per la firma Axesor Rating com BBB-, una qualificació creditícia superior a altres emissions similars implementades en el sector.
En aquesta operació, Valfortec ha tornat a comptar amb l’assessorament de l’banc suís Mirabaud, que ha operat com a estructurador i Lead Manager. I a més, també han intervingut altres actors financers com Bankinter, que ha estat
Co-Manager i agent de pagaments; Ashurst s’ha encarregat de l’assessorament legal; PKF Attest va exercir d’assessor registrat; i finalment, EQA ha assignat la categoria de bo verd. L’operació ha estat tot un èxit gràcies a la cooperació i el lliurament de totes les parts implicades.
Des de la pròpia organització, el seu Director General, Fidel Roig valora l’operació com tot un èxit ja que «gràcies a aquesta operació la signatura avança en la seva consolidació a nivell internacional i es consolida com tot un referent internacional en el mercat de producció d’energia renovable «.
El creixement progressiu i equilibrat de la companyia es basa en una filosofia basada en el llarg termini, l’esforç, el compromís i l’especialització tècnica. El mateix Fidel remarca que «gràcies a aquesta filosofia hem pogut desenvolupar i operar actius de molta qualitat, així com comptar amb una cartera diferencial de projectes internacionals. El nostre objectiu és aprofitar les oportunitats que ofereix el sector i créixer de forma ordenada i sòlida «.
iNFORMACIÓ I fOTO: vALFORTEC